進入“十四五”時期，冷鏈行業發展受到社會各界高度重視，國家密集出臺多項舉措提升冷鏈“補短板”的力度，尤其是《“十四五”冷鏈物流規劃》的出臺，為行業增質增量高速發展指明了方向。與此同時，隨著農業結構調整與居民消費力的提升，生鮮農產品的產量與流通量不斷攀升，人們對生鮮產品的安全與品質也提出了更高要求，讓包括冷鏈物流和存儲在內的商用制冷設備受到了前所未有的關注。
1、冷藏車與冷藏集裝箱，沖高回落
運輸端設備主要包括冷藏車、冷藏集裝箱兩大類。2022年在高基數影響下銷量出現下滑，但存儲端市場保有量仍在不斷提升。
冷藏車市場。冷藏車作為陸上冷鏈運輸的主要工具，隨著近年來消費水平的提升，對生鮮產品的產品質量更加注重，一直存在較大缺口，過去十年間冷藏車保有量連續實現較高增長，到2022年首次出現拐點。產業在線統計數據顯示，2022冷藏車銷售量為3.51萬輛，同比下滑23.7%。
下滑原因主要有以下四方面：第一，2022年全球通脹造成經濟下行，國內GDP增速放緩，受大環境影響冷藏車增長動能不足，疊加上年高基數影響同比增速下滑明顯；第二，疫情影響下國內疫情防控政策收緊，全國貨運流通及貨車銷售均受影響，冷藏車市場也難以避免；第三，冷藏車近年來的快速增量超越市場正常消化周期，甚至出現了“車多貨少”現象，短期內供過于求；第四，藍牌輕卡新規落地后，嚴查超載，而藍牌車是冷藏車的主力，也一定程度上影響了冷藏車銷量。
雖然銷售量出現下滑，但2022年的冷藏車保有量仍有11%的較高增長，規模達到26.9萬臺。目前，我國的冷藏車保有量與發達國家相比仍有很大差距，隨著國家政策層面繼續加大對冷鏈物流建設的政策支持，各地方也陸續出臺支持冷鏈物流骨干基地建設、財政專項產業扶貧項目、規范鼓勵屠宰企業配備冷藏車提高長距離運輸能力等一系列具體政策，預計未來冷藏車保有量仍有較大的提升空間。
細分產品銷售結構來看，按照冷藏車底盤類型劃分，按軸計費、超載禁行、國六排放標準等政策的執行正在給冷藏車不同結構的車型銷售帶來小幅影響。2022年銷售仍以輕型車為主，雖然同比下滑達到兩位數，但下滑幅度低于其他品類。受疫情前期醫藥運輸和城際配送需求的提升，微型冷藏車的基數提升較大，2022年同比下滑幅度最大。
而根據工業和信息化部、公安部《關于進一步加強輕型載貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》要求，不符合新規的產品在2022年3月1日起禁止生產，同時也規定了藍牌車的承載能力最多不超過5噸，對冷藏車當前以及未來的銷售結構都會有一定影響。
從市場集中度來看，我國冷藏車企業總體競爭格局基本穩定，但行業內的競爭也在加劇，頭部生產廠家主要有中集車輛、河南冰熊、河南新飛、鄭州紅宇、鎮江飛馳等。2022年TOP5企業市場占比為45.2%，較上年下降0.9%。
冷藏集裝箱市場。2022年受新冠疫情反復、地緣政治局勢緊張、海外通脹高企等多重因素擾動，全球經濟、貿易放緩，冷藏集裝箱需求從歷史高位出現回落，冷藏集裝箱制造市場也逐漸擺脫偶發性因素影響回歸周期性波動。同時，隨著海外冷藏集裝箱周轉效率提升，可用冷藏集裝箱短期內供給增加、用箱緊張情況緩解，市場需求逐漸回歸正常，產業在線數據顯示，2022年冷藏集裝箱銷售量為14.2萬TEU，同比下滑22.3%。
目前，冷藏集裝箱市場高度集中，TOP3品牌歷年占比均高達90%以上，主要品牌商有中集集團、勝獅貨柜、馬士基等，主要產能集中在上海、青島等東部沿海地區。近年來，冷藏集裝箱海運完成的冷鏈食品進口量約占全國主要冷鏈食品進口量的80%以上，成為我國及全球冷鏈食品進出口的主要運輸方式。
冷藏集裝箱生產制造是冷鏈物設備端發展的重要一環，盡管目前國內冷藏集裝箱生產制造及銷售采購占據較大市場，但仍存在設施設備數量不足、制冷機組卡脖子、規范標準不一、全鏈條監管水平效率亟待提升、水陸聯運服務體系有待完善等問題。未來冷藏集裝箱行業發展還需要系統規劃，進一步提升港口處置能力，健全港航服務標準，完善監管機制，暢通全鏈條冷藏集裝箱運輸服務。
冷庫作為冷鏈物流系統的樞紐，其市場已經取得較為理想的發展成果。產業在線《2022中國冷庫行業年度研究報告》數據顯示，2022年我國冷庫持續擴容，同比增長7.3%，庫容總量突破6000萬噸；但當年的冷庫建設進度及運營成效均受到新冠疫情的沖擊，新增冷庫容量同比下滑2.9%。
從冷庫類型結構來看，2022年各類型冷庫格局出現細微變化，果蔬庫占比以微弱優勢超越肉類庫升至第一位。總體冷庫類型格局的變化趨勢規律性依舊很強，果蔬庫的增長主要受國內消費升級影響，消費者對生鮮產品品質要求越來越高，拉動果蔬庫占比呈逐年增長趨勢；同時，消費水平的提升帶動了消費產品的多樣化，其他細分儲物的冷庫占比也呈不斷增長趨勢；相比之下，肉類庫和水產庫增長速度略低，占比在逐年降低。
從區域發展特征來看，華東地區因其經濟發展水平高、基礎資源優勢突出、地域范圍廣等優勢，2022年新增庫容量138萬噸，是全國新增庫容最高的地區，但其中的安徽、山東、上海三省市出現下滑。從增速來看，華北地區變化最為明顯，主要受京津冀地區居民消費需求增長帶動，當年新增冷庫容量同比增長高達130%。2022年華南地區新增庫容降幅最大，同比下滑達到62.4%，華南三省均有大幅下滑。
魯公網安備 37010402001149號 網站地圖 XML
